Treuhand
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Treuhand Digital von Balmer-Etienne

Eine Balmer-Etienne Umfrage ergab, dass sich aktuell rund 80% der Treuhänder digital transformieren möchten. Doch für die meisten gestaltet sich die Umsetzung als äusserst schwierig, da sie nicht wissen, wie und wo sie damit beginnen sollen.

Wir blicken mit Stolz auf unsere eigene erfolgreiche Digitale Transformation über die letzten 5 Jahre zurück. Von unseren Erfahrungen sollen auch Sie profitieren. Wir unterstützen Treuhänder und KMU bei der Erstellung sowie Umsetzung der Digitalen Strategie und begleiten Sie aktiv durch Ihre eigene digitale Transformation.

Bei Bedarf können Sie von unserer selbst entwickeltem Treuhand Digital Lösung profitieren. Treuhand Digital bietet eine umfassende Lösung in den Bereichen intelligentes Informationsmanagement, Digitalisierung der internen Treuhandprozesse, zukunftsgerichtete Zusammenarbeit mit Kunden sowie eine Buchhaltungslösung mit hohem Automatisierungsgrad.

In 2 Minuten erfahren Sie mehr, wie Sie wesentliche interne Effizienzsteigerungen erzielen und Mehrwerte für Ihre Kunden generieren können:

Digitalisierung – Unsere Dienstleistungen

Entwicklung der Digitalisierungsstrategie für Treuhandunternehmen

  • Beratung und Begleitung von Treuhandunternehmen bei der digitalen Transformation und Definition Digitalisierungsstrategie
  • Situationsanalyse des Unternehmens (Dienstleistungen, Organisation, Mitarbeiter, strategische Ausrichtung etc.)
  • Ideengeber und Sparringpartner mit langer Erfahrung im Treuhandbereich
  • Definition der Stossrichtungen für die Digitalisierung resp. auch digitalen Transformation

Entwicklung neuer Treuhandprodukte und Ertragsströme

  • Produkte und Ertragsanalyse (Portfolioanalyse)
  • Entwicklung neuer Produkte
  • Entwicklung Marketingstrategie
  • Entwicklung Mitarbeiterstrategie

Umsetzung Digitalisierungsstrategie und Begleitung der digitalen Transformation

  • Fachliche und technische Umsetzung
  • Unterstützung bei der Einführung von Applikationen – z.B. Intelligentes Informationsmanagementsystem (ECM) M-Files als Digitalisierungslayer, CRM, Rechnungswesensoftware

Change Management

  • Coaching Geschäftsleitung und Mitarbeiter
  • Unterstützung beim Changemanagement

Treuhand Digital - Ihre Vorteile

Hocheffiziente digitale Büroorganisation

Umsetzung papierloses und ortsunabhängiges Büro
Elektronische Post und integrierte Aufgabenverwaltung
Volltextsuche dank OCR-Erkennung
Administration wird massiv vereinfacht
Erhebliche Zeiteinsparungen möglich

Innovative Kollaboration mit Kunden

Standardisierte gemeinsame Verarbeitungsprozesse: Kreditoren, Spesen, Vertragsverwaltung
Personalakte, Ein-/Austrittsprozess (ab Juli 2021)
Frei erweiterbar
Gemeinsames Aufgabenmanagement
Teilung Dokumente mit Kunden ohne Datenredundanz
APP-Funktion für z.B. Kreditorenvisierung

Dokumentenmanagement

Vollintegriertes Dokumentenmanagementsystem
Frei wählbare Dokumentenklassifizierung
Keine aufwendigen Ordnerstrukturen und Dokumentensuche
Anreicherung mit Metadaten möglich
Keine Datenredundanzen mehr
Ablage aller Daten (inkl. E-Mail)

Workflowmanagement

Jeder Treuhandprozess kann digital und individuell abgebildet werden
Integrierter einfach zu bedienender Workflowgenerator
Mit standardisierten Workflows Zeit und Qualität gewinnen
Optimierung Compliance Prozesse

Gesetzeskonforme Archivierung

Gesetzeskonforme Aufbewahrung u.a. mit Verfahrensdokumentation
Interne Treuhandunterlagen
Kundendokumente
Langzeitarchivierung mit PDF/A Format
Teure und ineffiziente physische Archive verschwinden

Rechnungswesen

Einfaches Handling bei WEB-Accounting
Für INFONIQA-Treuhänder sind alle Buchhaltungsanwendungen standardisiert mit dem ECM-System M-Files vorhanden
Für andere Buchhaltungssoftware kann die Anbindung erfolgen
Buchhaltungssystem und ECM kann vom Treuhänder aber auch von den Kunden gemeinsam genutzt werden
ECM-System als Innovationsfaktor im Rechnungswesen

Einhaltung Datenschutzbestimmung

Starke Benutzerauthentifizierung
Zentrale Vergabe von Berechtigungen
Datenschutzbestimmungen von neuem Datenschutzgesetz können umgesetzt werden
Optimierung Compliance Prozesse

Dürfen wir Ihnen weiterhelfen?

  • Egli Andre 648x648 -->c-teaser-personen-news__chevron-overlay chevron--magenta<-- Chevron

    André
    Egli

    dipl. Treuhandexperte

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  • Przulj Dejan 648x648 -->c-teaser-personen-news__chevron-overlay chevron--magenta<-- Chevron

    Dejan
    Przulj

    MScBA in Business Development and Promotion, BSc HSLU in Betriebsökonomie

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  • Schnider Daniel 648x648 ok -->c-teaser-personen-news__chevron-overlay chevron--magenta<-- Chevron

    Daniel
    Schnider

    dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling

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  • Pauger Bianca 648x648 -->c-teaser-personen-news__chevron-overlay chevron--magenta<-- Chevron

    Bianca Pauger

    BSc HSLU in Betriebsökonomie, Treuhänderin

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  • Marc Haldimann -->c-teaser-personen-news__chevron-overlay chevron--magenta<-- Chevron

    Marc Haldimann

    Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit FA

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  • Ming Jeannette 648x648 -->c-teaser-personen-news__chevron-overlay chevron--magenta<-- Chevron

    Jeannette
    Ming-De Pretto

    MAS FH in Treuhand und Unternehmensberatung, dipl. Treuhandexpertin

    LinkedIn E-Mail
Treuhand Digital

KMU- und Treuhand Digital von Balmer-Etienne basiert auf:

Logo Infoniqa

Infoniqa

  • Buchhaltungssoftware
  • Markenführer integrierter Buchhaltungssysteme
  • 36 000 KMU-Kunden in der Schweiz
  • Weltweit 13 000 Mitarbeitende
  • Seit über 30 Jahren im Markt

 Infoniqa ONE 50 – Der Standard in der Schweizer Buchhaltung.
5 Gründe für Infoniqa ONE 50:
  1. Der Standard für die Buchhaltung in Schweizer KMU
  2. Einfache Zusammenarbeit mit Treuhändern in der Cloud
  3. Stark in der Praxis: Im Einsatz bei 36 000 Schweizer KMU und 2 400 Treuhändern
  4. Erweiterbar mit über 1 000 Softwarelösungen unterschiedlicher Branchen
  5. Wir begleiten Sie jederzeit mit Schulung und Support

Logo M Files

M-Files

  • Enterprise Content Management (ECM)
  • Führender Anbieter von ECM Software
  • Weltweit über 8 000 Kunden, Tendenz steigend
  • In der Schweiz seit über 10 Jahren im Markt

M-Files – Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit, reduzieren Sie die Komplexität. Branchenübergreifend bringen Enterprise-Content-Management-(ECM-)Systeme Geschäftsinformationsressourcen unter Kontrolle und ermöglichen autorisierten Benutzern intuitiven und schnellen Zugriff auf diese Ressourcen. Komfort und Sicherheit sind jedoch erst der Anfang. Die richtige und grundlegende ECM-Lösung kann es möglich machen, Workflow-Management- und Business- Process-Management-Aktivitäten wesentlich zu optimieren.

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BWO Systems AG

  • Führender Schweizer IT Spezialist
  • IT-Generalunternehmung
  • 48 Mitarbeitende in Schenkon
  • Seit über 25 Jahren im Markt

Logo Balmer Etienne

Balmer-Etienne AG

  • Spezialist in Treuhand, Prüfung und Beratung
  • Führendes Treuhandunternehmen in der Schweiz
  • 125 Mitarbeitende, davon rund 50 im Treuhand
  • Seit über 70 Jahre im Markt