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Treuhand Digital von Balmer-Etienne

Eine Balmer-Etienne Umfrage ergab, dass sich aktuell rund 80% der Treuhänder digital transformieren möchten. Doch für die meisten gestaltet sich die Umsetzung als äusserst schwierig, da sie nicht wissen, wie und wo sie damit beginnen sollen.

Wir blicken mit Stolz auf unsere eigene erfolgreiche Digitale Transformation über die letzten 5 Jahre zurück. Von unseren Erfahrungen sollen auch Sie profitieren. Wir unterstützen Treuhänder und KMU bei der Erstellung sowie Umsetzung der Digitalen Strategie und begleiten Sie aktiv durch Ihre eigene digitale Transformation.

Bei Bedarf können Sie von unserer selbst entwickeltem Treuhand Digital Lösung profitieren. Treuhand Digital bietet eine umfassende Lösung in den Bereichen intelligentes Informationsmanagement, Digitalisierung der internen Treuhandprozesse, zukunftsgerichtete Zusammenarbeit mit Kunden sowie eine Buchhaltungslösung mit hohem Automatisierungsgrad.

In 2 Minuten erfahren Sie mehr, wie Sie wesentliche interne Effizienzsteigerungen erzielen und Mehrwerte für Ihre Kunden generieren können:

Digitalisierung – Unsere Dienstleistungen

Entwicklung der Digitalisierungsstrategie für Treuhandunternehmen

  • Beratung und Begleitung von Treuhandunternehmen bei der digitalen Transformation und Definition Digitalisierungsstrategie
  • Situationsanalyse des Unternehmens (Dienstleistungen, Organisation, Mitarbeiter, strategische Ausrichtung etc.)
  • Ideengeber und Sparringpartner mit langer Erfahrung im Treuhandbereich
  • Definition der Stossrichtungen für die Digitalisierung resp. auch digitalen Transformation

Entwicklung neuer Treuhandprodukte und Ertragsströme

  • Produkte und Ertragsanalyse (Portfolioanalyse)
  • Entwicklung neuer Produkte
  • Entwicklung Marketingstrategie
  • Entwicklung Mitarbeiterstrategie

Umsetzung Digitalisierungsstrategie und Begleitung der digitalen Transformation

  • Fachliche und technische Umsetzung
  • Unterstützung bei der Einführung von Applikationen – z.B. Intelligentes Informationsmanagementsystem (ECM) M-Files als Digitalisierungslayer, CRM, Rechnungswesensoftware

Change Management

  • Coaching Geschäftsleitung und Mitarbeiter
  • Unterstützung beim Changemanagement

Treuhand Digital - Ihre Vorteile

Hocheffiziente digitale Büroorganisation

Umsetzung papierloses und ortsunabhängiges Büro
Elektronische Post und integrierte Aufgabenverwaltung
Volltextsuche dank OCR-Erkennung
Administration wird massiv vereinfacht
Erhebliche Zeiteinsparungen möglich

Innovative Kollaboration mit Kunden

Standardisierte gemeinsame Verarbeitungsprozesse: Kreditoren, Spesen, Vertragsverwaltung
Personalakte, Ein-/Austrittsprozess (ab Juli 2021)
Frei erweiterbar
Gemeinsames Aufgabenmanagement
Teilung Dokumente mit Kunden ohne Datenredundanz
APP-Funktion für z.B. Kreditorenvisierung

Dokumentenmanagement

Vollintegriertes Dokumentenmanagementsystem
Frei wählbare Dokumentenklassifizierung
Keine aufwendigen Ordnerstrukturen und Dokumentensuche
Anreicherung mit Metadaten möglich
Keine Datenredundanzen mehr
Ablage aller Daten (inkl. E-Mail)

Workflowmanagement

Jeder Treuhandprozess kann digital und individuell abgebildet werden
Integrierter einfach zu bedienender Workflowgenerator
Mit standardisierten Workflows Zeit und Qualität gewinnen
Optimierung Compliance Prozesse

Gesetzeskonforme Archivierung

Gesetzeskonforme Aufbewahrung u.a. mit Verfahrensdokumentation
Interne Treuhandunterlagen
Kundendokumente
Langzeitarchivierung mit PDF/A Format
Teure und ineffiziente physische Archive verschwinden

Rechnungswesen

Einfaches Handling bei WEB-Accounting
Für INFONIQA-Treuhänder sind alle Buchhaltungsanwendungen standardisiert mit dem ECM-System M-Files vorhanden
Für andere Buchhaltungssoftware kann die Anbindung erfolgen
Buchhaltungssystem und ECM kann vom Treuhänder aber auch von den Kunden gemeinsam genutzt werden
ECM-System als Innovationsfaktor im Rechnungswesen

Einhaltung Datenschutzbestimmung

Starke Benutzerauthentifizierung
Zentrale Vergabe von Berechtigungen
Datenschutzbestimmungen von neuem Datenschutzgesetz können umgesetzt werden
Optimierung Compliance Prozesse

Dürfen wir Ihnen weiterhelfen?

Geschäftsbereich
  • André Egli

    André
    Egli

    dipl. Treuhandexperte

  • Dejan Przulj

    Dejan
    Przulj

    MScBA in Business Development and Promotion, BSc HSLU in Betriebsökonomie

  • Daniel Schnider

    Daniel
    Schnider

    dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling

  • Bianca Pauger

    Bianca
    Pauger

    BSc HSLU in Betriebsökonomie, Treuhänderin

  • Marc Haldimann

    Marc Haldimann

    dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling

  • Jeannette Ming-De Pretto

    Jeannette
    Ming-De Pretto

    MAS FH in Treuhand und Unternehmensberatung, dipl. Treuhandexpertin

Treuhand Digital

SME and Accounting Digital from Balmer-Etienne is based on:

Logo Infoniqa

Infoniqa

  • Accounting software
  • Brand leader in integrated accounting systems
  • 36 000 SME customers in Switzerland
  • 13,000 employees worldwide
  • On the market for over 30 years
Infoniqa ONE 50 - The standard in Swiss accounting. 5 reasons in favour of Infoniqa ONE 50:
  1. The standard for accounting in Swiss SMEs
  2. Simple collaboration with trustees in the cloud
  3. Strong in practice: used by 36,000 Swiss SMEs and 2,400 fiduciaries
  4. Expandable with over 1,000 software solutions from various sectors
  5. We accompany you at all times with training and support

Logo M Files

M-Files

  • Enterprise Content Management (ECM)
  • Leading provider of ECM software
  • Over 8,000 customers worldwide, and growing
  • In the Swiss market for over 10 years
M-Files - Utilise the power, reduce the complexity. Across industries, enterprise content management (ECM) systems bring business information resources under control and provide authorised users with intuitive and fast access to these resources. However, convenience and security are just the beginning. The right and fundamental ECM solution can make it possible to significantly optimise workflow management and business process management activities.

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BWO Systems AG

  • Leading Swiss IT specialist
  • IT general contractor
  • 48 employees in Schenkon
  • In the market for over 25 years

Logo Balmer Etienne

Balmer-Etienne AG

  • Specialist in accounting, auditing and advisory
  • Leading trust company in Switzerland
  • 125 employees, around 50 of whom work in fiduciary services
  • In the market for over 70 years