Mit uns als Treuhand-Partner sind Sie an der richtigen Adresse

Kleine und mittlere Unternehmen sowie Unternehmer unterstützen wir als Sparringpartner in sämtlichen unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen. Wir denken voraus und proaktiv mit, um nachhaltige und massgeschneiderte Lösungen für Sie zu erzielen. Zudem können unsere Berater jederzeit auf interne Fachspezialisten zugreifen und so sicherstellen, dass Ihre Bedürfnisse schnell, fachmännisch und zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt werden. Wir leben Beratung mit Engagement, Herzblut und höchster Kompetenz.

André Egli
dipl. Treuhandexperte, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung

Dienstleistungen

Outsourcing Administration

Erledigung allgemeiner Administrationsaufgaben (inkl. Sekretariat) für Firmen und Privatpersonen
Stiftungsadministration und Verbandsmanagement inkl. Mitglieder- und Adressverwaltung
Übernahme der gesamten Administration inkl. Buchführung (Auftragsbearbeitung, Debitoren, Kreditoren, Personal, Finanzbuchhaltung, Controlling, finanzielle Führung, etc.)
Outsourcingprovider und Sparringpartner für Family Offices im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Administration, Steuern, Recht und Vorsorge
Abwicklung von Erbteilungen (Administration, Buchhaltung usw.) im Auftrag von Erben und Willensvollstreckern.

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HR- / Saläradministration und Sozialversicherungen

Lohnadministration
Meldewesen bei Sozialversicherungen
Beratung im Bereich der Schweizer Sozialversicherungen (AHV, BVG, UVG, KTG)
Ausschreibungen und Analyse von Versicherungspolicen im Bereich BVG, UVG und KTG
Grenzüberschreitende Sozialversicherungskoordination
Quellensteuerberatung
Beratung in arbeitsrechtliche Fragestellungen
Beratung, Ausarbeitung und Einführung von Personalreglementen, Spesenreglementen und weiteren Weisungen
Ausarbeitung von Zwischen- und Schlusszeugnissen
Begleitung im Rekrutierungsprozess inkl. Stellenausschreibung
Administrativ vereinfachte Zusammenarbeit und Zugriffsmöglichkeiten durch die Nutzung des Moduls HRM Digital

Vorsorge- / Finanz- / Pensionierungsplanung

Planung und Optimierung von Vorsorgebeiträgen und -leistungen
Analyse und Optimierung von Leistungen im Bereich Alter, Invalidität und Tod von Privatpersonen
Erstellung von privaten Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplänen
Steueroptimierte Bezugs- und Einkaufsplanung 2. und 3. Säule
Erstellen von Verzehrplänen
Begleitung und Unterstützung im Bereich der privaten Vermögensanlagen (Wertschriften, Liegenschaften, eigene Unternehmen)
Nachlass-, Testaments- und Erbschaftsplanung
Beratung im Bereich Familienstruktur und Begünstigung

Extern- und Ad Interim Einsätze

Ad Interim Einsätze von Fachkräften auf allen Stufen bei personellen Engpässen oder Überbrückungsbedarf als kurz- oder mittelfristige Lösung im Bereich Finanz- und Rechnungswesen
CFO auf Zeit zur Überbrückung von Vakanzen
Aufbau, Begleitung und Optimierung von Prozessen im Finanz- und Rechnungswesen, finanziellen Führungsinstrumenten, Budgetierung, Liquiditätsplanung und vieles mehr

Finanz- / Rechnungswesen

Finanzbuchhaltung; Jahres- und / oder Zwischenabschlüsse inkl. Auswertungen und Abschlussberatung
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Auftragsbearbeitung, Anlagebuchhaltung, Wertschriftenbuchhaltung, MWST-Deklarationen
Organisation und Konzeption Finanz- und Rechnungswesenprozesse
Finanzielle Führungsinstrumente (Führungscockpits/Dashboards)
Budgetierung, Liquiditäts- und Finanzplanung
Erstellung und Analyse von Betriebsbuchhaltungen, Kostenrechnungen
Reporting im internationalen Kontext (IFRS, US GAAP)
Konzernabschlüsse nach OR, Swiss GAAP FER

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Nachfolge- und Transaktionsberatung

Initialisierung der Unternehmensnachfolge durch Erfassung und Abstimmung der Zielvorstellungen und Bedürfnisse der Unternehmung sowie der beteiligten Personen aufgrund einer Situationsanalyse
Aufzeigung von Chancen und Risiken anhand verschiedener Beurteilungskriterien und unterschiedlicher Optionen
Erstellung aller notwendigen rechtlichen und steuerlichen Dokumente für die Nachfolge (Kaufverträge, Aktionärsbindungsverträge, Unternehmensbewertungen)
Kontinuierliche Begleitung von Käufer und/oder Verkäufer als Sparringpartner im Sinne eines Coachings während und nach Vollzug der Unternehmensnachfolge

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Sparringpartner

Innovativer, vorausdenkender Coach und „Lebens“-Begleiter des Unternehmers in unternehmerischen, strategischen, betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen
Aktive Unterstützung des strategischen Organs durch Einsitz in den Verwaltungsrat, Stiftungsrat oder als Beisitzer
Beirat und Sparringpartner von Verwaltungsräten und Geschäftsleitungsmitgliedern (CEO, CFO)
Unterstützung bei strategischer und finanzieller Führung, Prozessoptimierungen, Aufbau interner Kontrollsysteme (IKS)
Unterstützung im Bereich der digitalen Transformation und Digitalisierung

KMU- und Treuhand digital

KMU- und Treuhand Digital bietet die umfassende digitale Lösung im Bereich Rechnungswesen, Dokumentenmanagement, Archivierung und intelligentes Informationsmanagement für KMUs und Treuhänder
Moderation und Begleitung von Workshops in den Bereichen digitale Transformation und Prozessoptimierungen sowie Unterstützung bei der Anbindung externer ERPs an Finanzbuchhaltungssysteme
Erstellung von digitalen finanziellen Führungsinstrumenten wie Finanz Cockpits, Reportings, Dashboards, KPIs usw.
WEB-Accounting: Zugriffsmöglichkeiten auf unsere Buchführungsprodukte u. a. Sage und Abacus (einfach, kostenoptimal und durch uns unterstützt resp. gewartet)
HRM Digital bietet die vollumfängliche, digitale Personaldossierführung wie auch die Prozesse Eintritt, Onboarding und Austritt. Dieses Modul kann als Ergänzung wie aber auch als Einzellösung erworben werden

Jetzt KMU Digital entdecken

Jetzt Treuhand Digital entdecken

CFO – Massgeschneiderte Beratung durch einen CFO

Persönlicher CFO auf Mandatsbasis
Umfang und Zeit werden massgeschneidert auf die Bedürfnisse zugeschnitten
Einsatz von Finanzcockpits und finanziellen Führungsinstrumenten
Erarbeiten von Frühwarnindikatoren und Grundlage für Handlungsempfehlungen
Finanzielle Analyse von Betrieben, Sparten und Produkte
Organisation und Personalentwicklung
Budgetierung und Liquiditätsplanung
Investitionsentscheide
Selektion von Fachapplikationen und Softwaretools
Konzeption von BI Lösungen

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Team

Marco Beck
lic. rer. pol., dipl. Wirtschaftsprüfer

Andrea Küttel
BSc in Betriebsökonomie ZFH, dipl. Treuhandexpertin

Karin Tschopp
dipl. Treuhandexpertin

Jeannette Ming-De Pretto
dipl. Treuhandexpertin, MAS FH Treuhand und Unternehmensberatung

Roger Stirnemann
Treuhänder FA,
dipl. Personalleiter NDS HF, dipl. Business Engineer NDS HF

Erika Wermelinger-Kurmann
BscBA University of Bern, dipl. Wirtschaftsprüferin

Dejan Przulj
MScBA in Business Development and Promotion,
BSc HSLU in Betriebsökonomie

Warum Balmer-Etienne

Nah bei Ihnen

Wir sind persönlich für Sie erreichbar und übernehmen unternehmerische Verantwortung. So garantieren wir Kontinuität und eine ganzheitliche Beratung.

Branchen-Fokus

Wir verfügen über fundierte Branchen- und Wirtschaftskenntnisse, vor allem im KMU-Bereich. Sie profitieren ausserdem von unserem Netzwerk (Finanz- und Wirtschaftskontakte).

Web-Accounting

Wir begleiten Sie mit der Online-Buchhaltung individuell und unkompliziert. Sie bezahlen nur die Dienstleistungen, die Sie wirklich benötigen und haben ortsunabhängig Zugriff auf alle Daten.

Alles unter einem Dach

Bei Bedarf können wir auf unsere eigenen interdisziplinär agierenden Spezialisten zählen.

Sparring-Partner

Wir übernehmen Ihre finanzielle Unternehmensführung. Dabei planen, optimieren und koordinieren wir ganzheitlich, proaktiv und zeitnah. Wir bereiten für Sie nicht nur die entsprechenden praxistauglichen Führungsinstrumente und Entscheidungsgrundlagen auf, wir stehen auch als ganzheitlich denkender Gesprächspartner bei der Bewältigung von nicht alltäglichen Fragestellungen zur Seite. Damit Sie sich ganz auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.