Mit uns als Treuhand-Partner sind Sie an der richtigen Adresse

Kleine und mittlere Unternehmen sowie Unternehmer unterstützen wir als Sparringpartner in sämtlichen unternehmerischen, betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen. Wir denken voraus und proaktiv mit, um nachhaltige und massgeschneiderte Lösungen für Sie zu erzielen. Zudem können unsere Berater jederzeit auf interne Fachspezialisten zugreifen und so sicherstellen, dass Ihre Bedürfnisse schnell, fachmännisch und zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllt werden. Wir leben Beratung mit Engagement, Herzblut und höchster Kompetenz.

André Egli
dipl. Treuhandexperte, Partner und Mitglied der Geschäftsleitung

Dienstleistungen

Outsourcing Administration

Erledigung allgemeiner Administrationsaufgaben (inkl. Sekretariat) für Firmen, Verbände, Stiftungen und Privatpersonen
Übernahme der gesamten Administration inkl. Buchführung (Auftragsbearbeitung, Debitoren, Kreditoren, Personal, Finanzbuchhaltung, Controlling, finanzielle Führung, etc.)
Outsourcingprovider und Sparringpartner für Family Offices im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, Administration, Steuern, Recht und Vorsorge
Übernahme der administrativen Arbeiten von älteren Personen und Unterstützung bei alltäglichen Arbeiten (Zahlungen, Steuern, Versicherungen) im Sinne einer Privattreuhand-Dienstleistung

HR- / Saläradministration und Sozialversicherungen

Lohnverarbeitung
Sozialversicherungsregistrationen und -Mutationsmeldungen
Ausarbeitung von Zwischen- und Schlusszeugnissen
Arbeitsrechtliche Fragestellungen aller Art
Beratung, Ausarbeitung und Einführung von Spesenreglementen, Personalhandbüchern und Weisungen
Begleitung in Rekrutierungsprozessen
Beratung im Bereich der Sozialversicherungen (AHV, BVG, UVG, KTG) inkl. Quellensteuerberatung
Grenzüberschreitende Beratungen im Sozialversicherungsbereich
Ausschreibungen und Risikoanalysen von Versicherungen im Bereich BVG, UVG, KTG

Vorsorge- / Finanz- / Pensionierungsplanung

Planung und Optimierung von Vorsorgebeiträgen und -leistungen
Analyse und Optimierung von Leistungen im Bereich Alter, Invalidität und Tod von Privatpersonen
Erstellung von privaten Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplänen
Steueroptimierte Bezugs- und Einkaufsplanung 2. und 3. Säule
Erstellen von Verzehrplänen
Begleitung und Unterstützung im Bereich der privaten Vermögensanlagen (Wertschriften, Liegenschaften, eigene Unternehmen)
Nachlass-, Testaments- und Erbschaftsplanung
Beratung im Bereich Familienstruktur und Begünstigung

Externe Begleitung / Ad interim Einsätze

Begleitung und Unterstützung von Unternehmen und Unternehmer als:
- Externer CFO (eCFO)
- Externer Controller (eController)
- Externer HR- und Personalverantwortlicher (eHR)
Begleitung im Bereich Aufbau und Optimierung von Finanz- und Rechnungswesenprozessen
Ad interim Einsätze: Unterstützung bei personellen Engpässen oder bei Überbrückungsbedarf im Bereich Finanz- und Rechnungswesen sowie HR. Bereitstellen von Kapazitäten auf allen Stufen (Experten, Fachausweis, Sachbearbeiter, Administration) als kurz- oder mittelfristige Lösung

Finanz- / Rechnungswesen

Finanzbuchhaltung; Jahres- und / oder Zwischenabschlüsse inkl. Auswertungen und Abschlussberatung
Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Auftragsbearbeitung, Anlagebuchhaltung, Wertschriftenbuchhaltung, MWST-Deklarationen
Organisation und Konzeption Finanz- und Rechnungswesenprozessen
Finanzielle Führungsinstrumente (Führungscockpits/Dashboards)
Budgetierung, Liquiditäts- und Finanzplanung
Erstellung und Analyse von Betriebsbuchhaltungen, Kostenrechnungen
Konzernabschlüsse nach OR, Swiss GAAP FER
Reporting im internationalen Kontext (IFRS, US GAAP)

Nachfolge- / Übernahmeberatung

Initialisierung der Unternehmensnachfolge durch Erfassung und Abstimmung der Zielvorstellungen und Bedürfnisse der Unternehmung sowie der beteiligten Personen aufgrund einer Situationsanalyse
Aufzeigung von Chancen und Risiken anhand verschiedener Beurteilungskriterien und unterschiedlicher Optionen
Erstellung aller notwendigen rechtlichen und steuerlichen Dokumente für die Nachfolge (Kaufverträge, Aktionärsbindungsverträge, Unternehmensbewertungen)
Kontinuierliche Begleitung von Käufer und/oder Verkäufer als Sparringpartner im Sinne eines Coachings während und nach Vollzug der Unternehmensnachfolge

Sparringpartner

Unterstützung Unternehmer in sämtlichen unternehmerischen, strategischen, betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen
Beirat und Sparringpartner von Verwaltungsräten und Geschäftsleitungsmitgliedern (CEO, CFO)
Unterstützung bei strategischer und finanzieller Führung, Prozessoptimierungen, Aufbau interner Kontrollsysteme (IKS)
Unterstützung im Bereich der digitalen Transformation

Treuhand digital

WEB-Accounting: Zugriffsmöglichkeiten auf unsere Buchführungsprodukte u. a. Sage und Abacus (einfach, kostenoptimal und durch uns unterstützt resp. gewartet)
Scanning, digitale Ablage und Archivierung von Debitoren, Kreditoren und Geschäftsdokumenten
Automatisierungen bei der Verbuchung von Kreditorentransaktionen
Begleitung bei der digitalen Transformation inkl. Einrichtung und Implementierung von Ablagesystemen sowie Prozessoptimierungen als Vorbereitung für die Digitalisierung
Unterstützung bei der Anbindung externer Debitoren- und Kreditorensoftware an Finanzbuchhaltungssysteme oder Unterstützung bei der Implementierung von digitalen Führungscockpits (Dashboards)

Team

Marco Beck
lic. rer. pol., dipl. Wirtschaftsprüfer

Andrea Küttel
BSc in Betriebsökonomie FHZ, dipl. Treuhandexpertin

René Marti
dipl. Treuhandexperte, Partner

Jeannette Ming-De Pretto
dipl. Treuhandexpertin, MAS FH Treuhand und Unternehmensberatung

Roger Stirnemann
Treuhänder FA,
dipl. Personalleiter NDS HF, dipl. Business Engineer NDS HF

Erika Wermelinger-Kurmann
BscBA University of Bern, dipl. Wirtschaftsprüferin

Warum Balmer-Etienne

Nah bei Ihnen

Wir sind persönlich für Sie erreichbar und übernehmen unternehmerische Verantwortung. So garantieren wir Kontinuität und eine ganzheitliche Beratung.

Branchen-Fokus

Wir verfügen über fundierte Branchen- und Wirtschaftskenntnisse, vor allem im KMU-Bereich. Sie profitieren ausserdem von unserem Netzwerk (Finanz- und Wirtschaftskontakte).

Web-Accounting

Wir begleiten Sie mit der Online-Buchhaltung individuell und unkompliziert. Sie bezahlen nur die Dienstleistungen, die Sie wirklich benötigen und haben ortsunabhängig Zugriff auf alle Daten.

Alles unter einem Dach

Bei Bedarf können wir auf unsere eigenen interdisziplinär agierenden Spezialisten zählen.

Sparring-Partner

Wir übernehmen Ihre finanzielle Unternehmensführung. Dabei planen, optimieren und koordinieren wir ganzheitlich, proaktiv und zeitnah. Wir bereiten für Sie nicht nur die entsprechenden praxistauglichen Führungsinstrumente und Entscheidungsgrundlagen auf, wir stehen auch als ganzheitlich denkender Gesprächspartner bei der Bewältigung von nicht alltäglichen Fragestellungen zur Seite. Damit Sie sich ganz auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

D4 Business Village Luzern – Fachreferat zur Steuerreform (STAF) und zur neuen Schweizer Patentbox

Auswirkungen der Steuerreform (STAF) auf die Bezugsstrategie