Treuhand Digital von Balmer-Etienne

Eine Balmer-Etienne Umfrage ergab, dass sich aktuell rund 80% der Treuhänder digital transformieren möchten. Doch für die meisten gestaltet sich die Umsetzung als äusserst schwierig, da sie nicht wissen, wie und wo sie damit beginnen sollen.

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Digitalisierung – Unsere Dienstleistungen

Entwicklung der Digitalisierungsstrategie für Treuhandunternehmen

  • Beratung und Begleitung von Treuhandunternehmen bei der digitalen Transformation und Definition Digitalisierungsstrategie
  • Situationsanalyse des Unternehmens (Dienstleistungen, Organisation, Mitarbeiter, strategische Ausrichtung etc.)
  • Ideengeber und Sparringpartner mit langer Erfahrung im Treuhandbereich
  • Definition der Stossrichtungen für die Digitalisierung resp. auch digitalen Transformation

Entwicklung neuer Treuhandprodukte und Ertragsströme

  • Produkte und Ertragsanalyse (Portfolioanalyse)
  • Entwicklung neuer Produkte
  • Entwicklung Marketingstrategie
  • Entwicklung Mitarbeiterstrategie

Umsetzung Digitalisierungsstrategie und Begleitung der digitalen Transformation

  • Fachliche und technische Umsetzung
  • Unterstützung bei der Einführung von Applikationen – z.B. Intelligentes Informationsmanagementsystem (ECM) M-Files als Digitalisierungslayer, CRM, Rechnungswesensoftware

Change Management

  • Coaching Geschäftsleitung und Mitarbeiter
  • Unterstützung beim Changemanagement

Treuhand Digital – Ihre Vorteile

  • Umsetzung papierloses und ortsunabhängiges Büro
  • Elektronische Post und integrierte Aufgabenverwaltung
  • Volltextsuche dank OCR-Erkennung
  • Administration wird massiv vereinfacht
  • Erhebliche Zeiteinsparungen möglich
  • Standardisierte gemeinsame Verarbeitungsprozesse:
  • Kreditoren
  • Spesen
  • Vertragsverwaltung
  • Personalakte, Ein-/Austrittsprozess (ab Juli 2021)
  • Frei erweiterbar
  • Frei definierbare Inbox von Daten / Dokumenten
  • Gemeinsames Aufgabenmanagement
  • Teilung Dokumente mit Kunden ohne Datenredundanz
  • APP-Funktion für z.B. Kreditorenvisierung
  • Vollintegriertes Dokumentenmanagementsystem
  • Frei wählbare Dokumentenklassifizierung
  • Keine aufwendigen Ordnerstrukturen
  • Anreicherung mit Metadaten möglich
  • Keine Datenredundanzen mehr
  • Ablage aller Daten (inkl. E-Mail)
  • Aufwendige Dokumentensuche entfällt
  • Jeder Treuhandprozess kann digital und individuell abgebildet werden
  • Integrierter einfach zu bedienender Workflowgenerator
  • Mit standardisierten Workflows Zeit und Qualität gewinnen
  • Optimierung Compliance Prozesse
  • Gesetzeskonforme Aufbewahrung u.a. mit Verfahrensdokumentation
    • Interne Treuhandunterlagen
    • Kundendokumente
  • Langzeitarchivierung mit PDF/A Format
  • Teure und ineffiziente physische Archive verschwinden
  • Einfaches Handling bei WEB-Accounting
  • Für SAGE-Treuhänder sind alle Buchhaltungsanwendungen standardisiert mit dem ECM-System M-Files vorhanden
  • Für andere Buchhaltungssoftware kann die Anbindung erfolgen
  • Buchhaltungssystem und ECM kann vom Treuhänder aber auch von den Kunden gemeinsam genutzt werden
  • ECM-System als Innovationsfaktor im Rechnungswesen
  • Starke Benutzerauthentifizierung
  • Zentrale Vergabe von Berechtigungen
  • Datenschutzbestimmungen von neuem Datenschutzgesetz können umgesetzt werden
  • Optimierung Compliance Prozesse

Sparen Sie Zeit und Geld!

 

Bereit für das nächste Digitalisierungslevel

Die Balmer-Etienne AG zeigt, wie sie mit passenden Tools und digitalen Prozessen ihre Kunden optimal bedienen kann.

Persönliches Beratungsgespräch vereinbaren

Treuhand Digital von Balmer-Etienne basiert auf:

  • Buchhaltungssoftware
  • Markenführer integrierter Buchhaltungssysteme
  • 36 000 KMU-Kunden in der Schweiz
  • Weltweit 13 000 Mitarbeitende
  • Seit über 30 Jahren im Markt

  • Enterprise Content Management (ECM)
  • Führender Anbieter von ECM Software
  • Weltweit über 8 000 Kunden, Tendenz steigend
  • In der Schweiz seit über 10 Jahren im Markt

  • Führender Schweizer IT Spezialist
  • IT-Generalunternehmung
  • 48 Mitarbeitende in Schenkon
  • Seit über 25 Jahren im Markt

  • Spezialist in Treuhand, Prüfung und Beratung
  • Führendes Treuhandunternehmen in der Schweiz
  • 125 Mitarbeitende, davon rund 50 im Treuhand
  • Seit über 70 Jahren im Markt

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