Privatkundenberatung / Family Office

Privatkunden / Family Office

Wir kümmern uns um Sie.

Experte.

Andreas Weisshaupt

Iic. iur., MBA Finance,
Certified Financial Planner©
041 228 11 11

Privatkundenberatung / Family Office.

Sie stehen bei uns im Mittelpunkt – Ihre Bedürfnisse, Ihre Lebenssituation, Ihre Zukunftsvorstellungen. Im persönlichen Gespräch erarbeiten wir mit Ihnen gemeinsam Schritt für Schritt die auf Sie zugeschnittene Lösung für alle Fragen rund um Steuern, Recht, Vorsorge und Vermögen. Auch unterstützen wir Sie bei der Erledigung Ihrer täglichen privaten Arbeit, damit Sie sich auf Ihre geschäftlichen Tätigkeiten fokussieren können.

Unser Team besteht aus Steuer- und Vermögensexperten, Juristen, Treuhand-  sowie Immobilienfachleuten. Sie profitieren dabei nicht nur von ausgewiesenem Fachwissen und langjähriger Erfahrung, sondern auch von unserem weltweiten Netzwerk, gerade bei grenzüberschreitenden Themen wie z. B. Wohnsitzverlegungen. Wir setzen uns persönlich, vertrauensvoll und engagiert für Sie ein.

Dienstleistungen.

  • Steuer- und Sozialversicherungsberatung sowie Steueroptimierung;
  • Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung;
  • Ehe- und Erbverträge sowie Testamente;
  • Willensvollstreckungen und Erbteilungen;
  • Stiftungserrichtungen, Stiftungsratstätigkeiten inkl. Administration;
  • Rechtsberatung;
  • Internationale Relocations, Ansiedlungen von natürlichen Personen;
  • Unabhängige Begleitung bei Bankgesprächen;
  • Überwachung bei der Vermögensallokation, Vermögensstrategie, Reporting und Kostenanalyse;
  • Treuhanddienste (Buchführung, Zahlungsdienste, Wertschriftenbuchhaltung/konsolidiertes Reporting);
  • Family Office (z. B. Sekretariatsarbeiten, Reiseorganisation)
  • Immobilienmanagement von der Miete oder dem Kauf einer Liegenschaft bis zum Verkauf;
  • Kontakte zu Ärzten, Pflegepersonal für die Heimbetreuung und in Pflegeheimen;
  • Kollektivversicherungslösungen;
  • IT-Lösungen für zu Hause.